Chez Efficience, nous avons à coeur d’accompagner les particuliers et les entreprises dans leurs prises de décisions concernant la gestion de leur patrimoine, de leur capital ou encore de leur succession.
Nos experts vous aident à prendre des décisions éclairées pour tous les choix importants liés à un projet d’investissement ou à un projet de vie.
Pour bâtir un avenir patrimonial solide et prospère
Face à une complexité fiscale accrue et des dispositifs légaux en constante évolution, il est essentiel de bénéficier d’une expertise spécialisée pour optimiser votre patrimoine et répondre aux défis patrimoniaux qui se présentent à vous.
Chez Efficience, nous vous accompagnons dans la gestion optimale de votre patrimoine, en vous offrant des solutions sur mesure et une expertise reconnue.
Pour déterminer les problématiques en lien avec vos objectifs personnels et professionnels, pour faire le point sur l’ensemble de vos biens matériels et immatériels
Pour déterminer vos stratégies : analyse, chiffrage, simulation, préconisation.
Nos experts vous remettent un rapport comprenant vos stratégies à moyen et long terme.
Pour évaluer vos ressources disponibles au moment de la retraite.
Lors d’un rendez-vous avec vos parties prenantes du droit et du chiffre (avocat, expert-comptable, banquier… ), notre connaissance approfondie des règles juridiques et fiscales, combinée à une compréhension fine de vos besoins et de vos aspirations, assure la protection de vos intérêts.
Nous vous proposons 2 niveaux de consultation :
Pour monter un dossier, rechercher des financements et vous accompagner lors des rendez-vous.
Issus des préconisation et sous-seing privé.