Financement structuré

Une expertise structurante, au-delà du simple financement

La présence conjointe de notaires, juristes et experts financiers au sein de notre équipe constitue un atout déterminant pour sécuriser l’ensemble des dimensions juridiques des opérations de financement structuré. Notre accompagnement ne se limite pas à la recherche de dette. Il vise à :

  • analyser et comparer différents schémas de structuration financière (senior, unitranche, mezzanine, junior, ADP, etc.) ;
  • mesurer les impacts économiques et comptables de chaque option ;
  • analyser les implications juridiques des différents schémas de financement (sûretés, garanties, engagements contractuels…) ;
  • sécuriser la cohérence entre projet stratégique, gouvernance et structure de financement ;
  • sécuriser la conformité des opérations avec les cadres réglementaires applicables (droit bancaire, droit des sociétés, droit des sûretés, réglementation financière) ;
  • assurer la cohérence entre les enjeux juridiques, fiscaux et financiers, en lien étroit avec les partenaires bancaires et investisseurs ; et,
  • rédiger, négocier et fiabiliser l’ensemble de la documentation juridique (pactes, conventions intra‑groupe, contrats de financement, garanties).

Cette approche garantit la solidité juridique des schémas compatibles avec la stratégie de développement de l’entreprise ou du groupe.

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Expertise en structuration de financements et opérations complexes

Structuration financière

Structuration de financements complexes : acquisitions, refinancements, réorganisation de dettes ou financements multi-activités. L’équipe intervient dès la phase de réflexion stratégique jusqu’à la mise en œuvre opérationnelle

Expertise juridique & financière

Une équipe composée de notaires, juristes et experts financiers analyse les différentes options de financement (senior, unitranche, mezzanine…). Elle sécurise les impacts juridiques, fiscaux et financiers et rédige la documentation contractuelle.

Relations bancaires

Des relations établies avec banques commerciales, banques d’investissement, fonds de dette et investisseurs permettent d’optimiser les conditions financières et de sécuriser les discussions avec les prêteurs.

Pilotage des opérations

Coordination de l’ensemble des parties prenantes : dirigeants, actionnaires, banques et conseils. L’équipe sécurise le calendrier, structure les opérations et accompagne la recherche d’investisseurs si nécessaire.

Une relation étroite avec l’ensemble des partenaires bancaires

Les équipes Efficiency – Efficience Paris Centre disposent de relations établies avec différents acteurs bancaires et financiers du marché : banques commerciales, établissements mutualistes, banques d’investissement, fonds de dette, acteurs du capital-développement et investisseurs institutionnels.

Cette proximité nous permet :

  • de sonder efficacement les arrangeurs et prêteurs en amont ;
  • de piloter les échanges dans une logique constructive et équilibrée ;
  • de limiter les risques de désengagement bancaire lors des opérations sensibles ;
  • d’optimiser les conditions financières (maturités, covenants, commissions, couvertures, IRA).

Structuration → Conception de montages financiers adaptés aux opérations complexes et aux stratégies de développement.

Sécurisation → Analyse juridique, fiscale et financière pour garantir la solidité des schémas de financement.

Négociation → Dialogue avec banques, fonds et investisseurs pour optimiser les conditions de financement.

Pilotage → Coordination des acteurs et gestion des étapes clés jusqu’à la finalisation de l’opération.

Un pilotage global des opérations

Grâce à cette double compétence technique et relationnelle, nos équipes sont en mesure de :

  • coordonner l’ensemble des parties prenantes (management, actionnaires, banques, conseils) ;
  • sécuriser le calendrier et les étapes clés de l’opération ;
  • accompagner, le cas échéant, la recherche d’investisseurs en fonds propres ou quasi-fonds propres en lien avec la structuration de la dette.

Cette approche intégrée permet aux dirigeants de se concentrer sur leur stratégie et leur développement, tout en s’appuyant sur un partenaire capable de piloter des opérations financières complexes dans la durée.

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