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Un patrimoine de prestige combine souvent plusieurs types d’actifs : hôtels particuliers ou appartements haussmanniens, résidences secondaires, portefeuilles de valeurs mobilières, œuvres d’art, et parfois participations dans des sociétés familiales. Chacun de ces éléments obéit à des règles de valorisation et de transmission distinctes, que le notaire doit articuler dans une stratégie patrimoniale cohérente.
La structuration via une ou plusieurs SCI, voire une holding patrimoniale, permet souvent d’organiser la détention de ces actifs de manière optimale, en facilitant la transmission progressive aux générations suivantes tout en conservant une gouvernance centralisée.
Le pacte Dutreil, lorsque le patrimoine inclut une entreprise familiale, permet de bénéficier d’une exonération de 75% de la valeur des titres transmis, un dispositif que notre étude maîtrise pour les patrimoines les plus complexes.
Notre étude conseille également sur les stratégies de démembrement de propriété, particulièrement adaptées pour transmettre progressivement un patrimoine immobilier de grande valeur tout en en conservant l’usage.
Les œuvres d’art font l’objet de règles de valorisation et de transmission spécifiques, notamment lorsqu’elles sont susceptibles de bénéficier d’une dation en paiement des droits de succession.
Notre étude accompagne les familles les plus discrètes avec la confidentialité nécessaire, tout en garantissant une parfaite sécurité juridique à chaque étape.
Voici les points essentiels à connaître pour la gestion d’un patrimoine diversifié à Paris Ouest.
Les notaires de notre étude à Paris Ouest connaissent les spécificités des patrimoines familiaux les plus importants et accompagnent régulièrement des familles confrontées à ces enjeux de structuration et de transmission complexes.
Cette expertise s’étend à l’ensemble des problématiques rencontrées par les familles de Neuilly et de l’ouest parisien, en lien avec les autres conseils (avocats fiscalistes, gestionnaires de fortune) lorsque cela s’avère nécessaire.
Notre équipe reste à votre disposition pour toute question relative à l’évolution de votre stratégie patrimoniale dans la durée.
Pour aller plus loin, consultez notre page dédiée à développer et structurer mon patrimoine.
Vous souhaitez structurer ou transmettre votre patrimoine à Paris Ouest ? Contactez l’étude Efficience Notaires.
La gestion d’un patrimoine de prestige s’articule souvent avec d’autres réflexions : structuration via une holding pour les participations familiales, organisation du régime matrimonial pour protéger le conjoint, ou anticipation de la transmission aux générations suivantes via une donation-partage. Découvrez ci-dessous nos autres domaines d’intervention à Paris Ouest.