Comment Efficience vous accompagne...

Des stratégies adaptées

Pour protéger votre patrimoine des risques, optimiser sa valeur et préparer sa transmission en toute sérénité, les experts Efficience sont à vos côtés :

  • accompagnement ponctuel lors d’un rendez-vous avec vos parties prenantes du droit et du chiffre (expert comptable, banquier, avocat…)
  • consultation patrimoniale express ou complexe, selon la nécessité d’effectuer des recherches
  • étude patrimoniale : analyse, chiffrage, simulation, préconisation
  • inventaire patrimonial : point sur l’ensemble des biens matériels et immatériels afin de disposer d’une photographie de votre situation actuelle, privée et professionnelle
  • bilan retraite : évaluation des ressources disponibles au moment de la retraite

Du formalisme et de la rédaction

  • Actes authentiques issus des préconisations et sous-seing privé
  • Déclaratifs fiscaux personnels
  • Financement : montage de dossier, recherche de financement et accompagnement lors des rendez-vous
Nous contacter

Le plus d’Efficience

Une approche globale de votre patrimoine : privée et professionnelle

Une maitrise des sujets internationaux

Une palette de services avec différents niveaux de granularité qui s’adaptent à votre besoin

Un conseil indépendant et qui protège vos intérêts

Découvrez l'offre Patrimoine +

La gestion de votre patrimoine devient une tâche lourde pour vous ?

Retrouvez votre sérénité en déléguant la gestion de votre patrimoine.

Sous la forme d’un abonnement annuel, l’ingénieur patrimonial Efficience devient votre chef d’orchestre ! Sa mission est de vous conseiller sur les meilleures stratégies à adopter pour atteindre vos objectifs et de les piloter pour votre compte.

  • Point annuel
  • Pilotage des stratégies initiales et réajustement le cas échéant
  • Coordination avec les autres parties prenantes du conseil du droit et du chiffres vous accompagnant ( expert comptable, banquier , avocats….)

Une écoute et une disponibilité assurées

Un conseil indépendant qui protège vos intérêts et ceux de vos proches

Un pilotage de votre patrimoine sous votre contrôle

Un reporting rigoureux et une coordination parfaite

Et si vous souhaitez transmettre votre patrimoine

Ensemble, protégeons votre patrimoine, assurons sa continuité et créons un héritage durable pour les générations futures :

  • Bilan retraite
  • Inventaire patrimonial sur l’ensemble des biens matériels et immatériels
  • Étude patrimoniale pour déterminer vos stratégies à moyen et long terme

Chaque situation patrimoniale est unique, c’est pourquoi nous prenons le temps de comprendre vos objectifs, vos valeurs et vos contraintes pour vous proposer des solutions sur mesure.

Transmettre mon patrimoine

Nous répondons à vos besoins en ingénierie patrimoniale

A chaque étape de votre vie personnelle, familiale et professionnelle, les experts Efficience sont à vos côtés !