Comment Efficience vous accompagne...

Des conseils personnalisés

Que vous soyez un particulier ou un entrepreneur, nous sommes là pour vous accompagner dans la mise en place de stratégies personnalisées visant à optimiser la croissance et la protection de votre patrimoine :

  • accompagnement ponctuel lors d’un rendez-vous avec vos parties prenantes du droit et du chiffre (expert comptable, banquier, avocat…)
  • consultation patrimoniale express ou complexe, selon la nécessité d’effectuer des recherches
  • étude patrimoniale : analyse, chiffrage, simulation, préconisation
  • inventaire patrimonial : point sur l’ensemble des biens matériels et immatériels afin de disposer d’une photographie de votre situation actuelle, privée et professionnelle

Du formalisme et de la rédaction

  • Actes authentiques issus des préconisations et sous-seing privé
  • Déclaratifs fiscaux personnels
  • Financement : montage de dossier, recherche de financement et accompagnement lors des rendez-vous
Nous contacter

Le plus d’Efficience

Une approche globale de votre patrimoine : privée et professionnelle

Une palette de services avec différents niveaux de granularité qui s’adaptent à votre besoin

Un conseil indépendant et qui protège vos intérêts

Et si vous souhaitez protéger et pérenniser votre patrimoine

Ensemble, protégeons votre patrimoine, assurons sa continuité et créons un héritage durable pour les générations futures :

  • Bilan retraite
  • Inventaire patrimonial sur l’ensemble des biens matériels et immatériels
  • Étude patrimoniale pour déterminer vos stratégies à moyen et long terme

Chaque situation patrimoniale est unique, c’est pourquoi nous prenons le temps de comprendre vos objectifs, vos valeurs et vos contraintes pour vous proposer des solutions sur mesure.

Protéger et pérenniser mon patrimoine

Nous répondons à vos besoins en ingénierie patrimoniale

A chaque étape de votre vie personnelle, familiale et professionnelle, les experts Efficience sont à vos côtés !